Bci Emite Deuda en Estados Unidos

 

En septiembre, el banco chileno Bci emitió US$400 millones en papeles comerciales de corto plazo denominados en dólares. La emisión forma parte de un programa de deuda de hasta US$1.000 millones diseñada para diversificar las fuentes de financiamiento del banco, tanto geográficamente como respecto del tipo de inversionistas.

La colocación privada apuntó a inversionistas institucionales, incluidos fondos de pensión, fondos mutuos, fondos de cobertura, bancos y municipios. Para lanzar el programa, Bci tuvo acceso al mecanismo de ventana de descuento de la Reserva Federal de Estados Unidos, gracias al trabajo de abogados chilenos y estadounidenses así como también de Bci Miami.

Bci señaló en un comunicado que el nuevo financiamiento alternativo en dólares le permite financiar las diversas necesidades de sus clientes en operaciones internacionales a tasas muy competitivas. Los papeles recibieron un calificación “A-1” de Standard & Poor’s y P-1 de Moody’s.

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